课程内容

基于你的业务场景以及你所使用的模块, 在Odoo中有几种不同的方式去自动触发客户发票。通常, 系统创建草稿发票(发票信息从其他单据例如销售订单或者合同)并且会计只需要确认草稿发票并且批量的发送即可(快递或者电子邮件)

基于你的业务场景, 可以选择以下方式的其中之一创建草稿发票 :

In most companies, salespeople create quotations that become sales order once they are validated. Then, draft invoices are created based on the sales order. You have different options like:

  • 手工发票 :利用出售才能触发发票草案上的一个按钮
  • 发票交付之前 :触发交付订单之前发票的完整的订单
  • 根据送货单发票 :参见下一节

发货之前开票通常用于电商应用中, 通常都是客户先付钱之后我们发货给他们(预付)。

对于大多数其他用途的情况下, 建议手动发票。它可以让销售人员引发与期权需求的发票 :发票整个订单, 发票百分比(前进), 发票的某些行, 发票固定的前进。

This process is good for both services and physical products.

零售商和电子商务通常是基于发票, 而不是销售订单交货订单。这种方法适用于企业, 你从订购数量交付量可能会有所不同 :食品(根据实际公斤发票)。

该方法下, 如果你部分发货, 只需要为实际发出的数量开票。如果需要未完成订单的话(部分发货和稍晚剩余发出), 客户会收到基于两次发货生成的两个发票。

在全部付款完成后, 电商订单也会触发订单的创建, 如果允许通过支票和电汇付款, Odoo只会创建一张订单并且一旦付款完成发票会触发。

如果您使用的合同, 您可以根据时间和材料的花费, 费用或服务/产品固定线路引发的发票。每个月, 营业员将根据有关合同规定的活动引发的发票。

活动可以是 :

  • 固定的产品/服务, 从销售订单来了链接到该合同
  • 已采购材料(将重开发票)
  • 基于时间表或购买(分包)时间和材料
  • 喜欢旅行和住宿费用, 你重新发票给客户

您可以在合同结束发票或触发中间发票。这种方法使用该发票大多是基于时间和材料服务公司。对于发票上的固定价格服务公司, 他们使用常规的销售订单。

对于订阅, 发票会定期地, 自动地生成。生成发票频率以及服务/产品已经在合同上定义好了。

用户也可以不通过合同或者销售订单手工的创建发票。如果没有使用销售模块(报价)以及仓库模块, 建议使用手工创建发票。

Even if you generate the invoice from a sales order, you may need to create invoices manually in exceptional use cases:

  • 如果需要创建退款
  • 如果需要折扣
  • 如果需要变更为从销售订单开票
  • if you need to invoice something not related to your core business

一些特定的模块还能够生成发票草案 :

  • 会员资格:每年给你的会员开发票
  • 修理: 为售后服务开票
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