课程内容

系统可生成前端而不是商机,刹车在将*先*转化为*商机*之前增加一个资格鉴定步骤,并分配给适当的销售人员。

您可以从CRM设置激活此模式。默认情况下,它适用于您的所有销售渠道。但是您可以从其配置表格中将其特定于特定通道。

要使用此功能,请转到CRM‣配置‣设置, 然后激活潜在客户功能。

现在,您将在*引导下有一个新的子菜单向导[未知节点问题],这些子菜单将汇总它们。

当您首先*引导[未知节点问题]时,您可以选择将其转换为机会,并决定是否仍应将其分配给相同的渠道/人员以及是否需要创建新客户。

如果您已经有了与该客户合作的机会,Odoo将自动为您提供与该机会合并的机会。以同样的方式,Odoo将自动为您提供链接到现有客户(如果该客户已经存在)。

如果机会具有相同的电子邮件地址,Odoo还将自动建议合并机会。合并机会时,Odoo会将信息合并到首先创建的机会中,并优先考虑第一个机会上显示的信息。

不丢失任何信息:其他商机中的数据将记录在沟通栏和信息重定向中,方便访问。

您是否会自己找到副本,…即使系统未提出建议,您也可以合并机会或潜在客户。

从列表视图开始,方法如下。选择您要合并的机会或线索,然后将显示操作按钮。然后,您可以选择合并。

注解

也可以合并两个以上的机会或潜在客户。

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