课程内容

创建自定义报价模板可节约大量时间。实际上,通过模板,你可更快地发送完整报价。

如要启用此功能,前往 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]销售 –> 配置 –> 设置`并启用**报价模板**。

How to enable quotation templates on Odoo Sales?

更方便的是,我们还建议你添加**报价单生成器**功能,它将帮助你轻松设计报价模板。该选项将自动安装Odoo网站应用程序。

How to enable quotation builder on Odoo Sales?

报价模板在 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]销售 –> 配置`下。

你可创建新模板或编辑现有模板。命名后,你可选择产品和数据以及报价的有效期。

Create a new quotation template on Odoo Sales

注解

在每个模板上,如在**销售**设置中启用折扣选项,你还可指定折扣。

你可设计模板并编辑客户界面,以管理客户在接受和支付报价之前看到的内容。例如,你可以介绍你的公司、服务和产品。为此,你可点击**编辑**,然后将转向报价单生成器。

Design your quotation template on Odoo Sales

你可拖放不同的创建块,轻松编辑模板内容,组织报价。例如,你可添加一个介绍产品的内容块。

Drag & drop building blocks to create your quotation template on Odoo Sales

在创建报价时,你可选择特定模板。

Select a specific template on Odoo Sales

小技巧

在**销售**设置中,你可选择任意模板并将其设为默认模板。

模板可允许客户填写电子签名并在线付款,加速确认流程。你可在报价模板中直接启用这两个选项。

Allow your customers to sign electronically or to pay online on Odoo Sales

注解

现在,每个报价都有了这项设置。当然,你可随时更改并将它仅限于特定报价。

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