课程内容

Odoo会计和Odoo开票的初始设置

首次打开Odoo Accounting应用程序时,“ Accounting Overview”页面会以逐步入门指南欢迎您,该向导可帮助您入门。该入职横幅将一直显示,直到您选择关闭它为止。

稍后仍可以通过转到会计‣配置‣设置来修改入职横幅中可见的 设置

注解

Odoo Accounting会根据创建数据库时选择的国家/地区自动为您的公司安装适当的“财务本地化软件包”。这样,正确的帐户,报告和税款就可以使用了。单击此处以获取有关财政本地化软件包的更多信息。

分步记帐入职横幅由四个步骤组成:

Odoo Accounting中的分步入门指南
  1. 公司数据
  2. 银行账户
  3. 会计期间
  4. 会计科目表

此菜单使您可以添加公司的详细信息,例如名称,地址,徽标,网站,电话号码,电子邮件地址以及税号或增值税号。然后,这些详细信息将显示在您的文档(例如发票)上。

在Odoo会计和Odoo开票中添加贵公司的详细信息

注解

您也可以通过以下方法更改这些设置:设置‣常规设置‣设置‣公司,然后单击更新信息

将您的银行帐户连接到数据库,并自动同步银行对帐单。为此,请在列表中找到您的银行,单击Connect,然后按照屏幕上的说明进行操作。

注解

单击此处以获取有关此功能的更多信息。

如果您的银行机构不能自动同步,或者您不想将其与数据库同步,则还可以通过单击创建它并填写表格来手动配置您的银行帐户

  • 名称:银行帐户名称,如Odoo上所示。
  • 帐号:您的银行帐号(欧洲的IBAN)。
  • 银行:单击创建和编辑以配置银行的详细信息。添加银行机构的名称及其标识符代码(BIC或SWIFT)。
  • 代码:此代码是您Odoo上显示的日记的简码默认情况下,Odoo会使用此短代码创建一个新日记帐。
  • 日记帐:如果您有尚未链接到银行帐户的现有银行日记帐,则会显示此字段。如果是这样,则选择要用于记录与此银行帐户关联的财务交易日记帐,或通过单击创建和编辑来创建一个新日记帐

注解

  • 您可以使用此工具根据需要添加任意数量的银行帐户方法是转到“会计‣配置”,然后单击“添加银行帐户”
  • 单击此处以获取有关银行帐户的更多信息。

在此处定义您的会计年度的开始和结束日期(用于自动生成报告)以及纳税申报周期,并提醒您不要错过纳税申报截止日期。

默认情况下,开始日期设置为1月1日,结束日期设置为12月31日,因为这是最常见的用法。

注解

您还可以通过以下方法更改这些设置:“会计”‣“配置”‣“设置”‣“会计期间”并更新值。

使用此菜单,您可以将帐户添加到会计科目表中并指示其初始期初余额。

基本设置显示在此页面上,以帮助您查看会计科目表。要访问帐户的所有设置,请单击该行末尾双箭头按钮

在Odoo Accounting中设置会计科目表及其期初余额

注解

单击此处以获取有关如何配置会计科目表的更多信息。

还有另一个分步入门指南,可帮助您利用Odoo发票和会计应用程序。发票入职的横幅是一个,如果你使用的进销存应用程序,而不是会计的应用程序,欢迎您的光临。

如果您的数据库上安装了Odoo Accounting,则可以转到Accounting‣Customer‣Invoices来访问它 

发票入职横幅由四个主要步骤组成:

Odoo发票中的分步入职横幅
  1. 公司数据
  2. 门票格式
  3. 付款方式
  4. 机票示例

此表格与“会计入职”标语中显示的表格相同

使用此工具,您可以通过选择要使用的布局模板,纸张格式,颜色,字体和徽标来设计文档的外观。

您还可以添加公司标语和文档页脚的内容请注意,Odoo会根据您先前在“公司数据”中配置的值,将公司的电话号码,电子邮件,网站URL和税号(或增值税号)自动添加到页脚中

Odoo开票中的文档布局配置

小技巧

在页脚中添加您的银行帐号和指向“通用条款及条件”的链接这样,您的联系人就可以在线查找GT&C的全部内容,而不必在您开具的发票上打印它们。

注解

也可以通过转到业务文档”部分下的“设置‣常规设置”来修改这些设置

此菜单可帮助您配置客户可以用来付款的付款方式。

重要

使用此工具配置付款收款人也会 自动激活“发票在线付款”选项。这样,用户可以从其客户门户网站直接在线付款。

通过电子邮件发送示例发票,以确保所有内容均已正确配置。

视图
0 总浏览
0 成员的观点
0 公众浏览
动作
0 喜爱
0 不喜欢
0 注释
分享到社交网络
分享链接
通过邮件分享

登录 分享这个 webpage 通过电子邮件。