课程内容

Odoo CRM扩展是与你的Odoo数据库填补你的Outlook邮箱的连接器。通过此扩展程序,您可以:

  • 通过发送到您的邮箱的电子邮件创建销售线索。
  • 将Prospects的电子邮件集中到CRM中。
  • 搜索并存储有关联系人的见解。
Outlook中的Outlook扩展概述

注解

此扩展与Web版本的Outlook以及桌面应用程序兼容。

重要

Outlook Extension使用合作伙伴自动完成IAP功劳来搜索和存储联系人信息。有关更多信息,请参见下面的“定价”部分

必须在Odoo和Outlook中都配置Outlook Extension。

要在Odoo数据库上启用此功能,请转到CRM‣配置‣潜在客户生成,启用Outlook CRM Extension,然后单击保存

您可以将Outlook Extension安装为自定义加载项这样做,请按照下列步骤操作:

重要

Odoo for Outlook加载项清单文件的URL 
https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml
  1. 连接到Outlook邮箱,打开任何电子邮件,然后单击显示为三个小点的“更多操作”按钮。

    Outlook中的“更多操作”按钮
  2. 单击获取加载项

    Outlook中的操作列表,包括安装新的加载项
  3. 在新的窗口中,选择指定的选项卡我的加载项,点击+添加自定义加载项,然后在从网址添加...

    在Outlook中安装自定义加载项
  4. Outlook会提示您输入外接程序清单文件的URL为此,请复制以下URL,将其粘贴到框中,然后单击OK
    https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml
    通过提供清单文件的URL在Outlook中获取自定义加载项
  5. Outlook警告您Microsoft尚未验证该加载项。单击安装以完成安装。

注解

为Outlook Odoo加载项不是Outlook的加载项列表上还没有上市。这就是为什么当前有必要将其安装为自定义加载项

默认情况下,您可以从“更多操作”菜单中打开Odoo for Outlook扩展本节说明如何将启动器移动到其他默认操作旁边。

Odoo for Outlook扩展作为邮箱中的默认操作
  1. 在您的Outlook邮箱中,依次单击“设置”和“查看所有Outlook设置”
  2. 转到“设置”‣“邮件”‣“自定义操作”‣“邮件表面”,选择“ Odoo for Outlook”,然后单击“保存”

    在邮件界面中将Odoo for Outlook扩展添加为默认操作
  1. 从任何电子邮件中打开Odoo for Outlook这将扩展名作为屏幕右侧的面板打开。
  2. 单击扩展底部的登录名。
  3. 插入数据库的URL,然后单击Login

    从Outlook扩展连接到Odoo数据库
  4. 输入您的凭据登录到数据库。如果您已经使用此浏览器登录,请跳过此步骤。
  5. 一条消息询问您是否要让Outlook访问Odoo数据库。单击允许以完成连接。

    重要

    确保首先在数据库上启用该功能否则,将导致错误404消息

注解

该扩展显示一些信息,即使您未将其连接到任何Odoo数据库。请注意,只有有限数量的联系方式充实请求可供试用,因为此功能需要预付费用。有关 更多信息,请参见下面的“定价”部分

合作伙伴自动完成是一项应用程序内购买(IAP)服务,需要使用预付款的积分。每个请求消耗一个积分。
要购买积分,请转到设置‣联系人‣合作伙伴自动完成或Odoo IAP‣查看我的服务,然后选择一个包裹。

注解

  • 如果您用完了积分,则在单击建议的公司时填充的唯一信息是网站链接和徽标。
  • 如果您使用的是Odoo Online(SAAS)上的企业版,则可以从免费试用额度中受益,以测试该功能。
  • 在此处了解我们的隐私政策 
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